Marlowe má tentokrát jednoduchý úkol sledovat tajemnou ženu, která cestuje pod jménem Eleanor Kingová. Jak zanedlouho zjistí, míří do přímořského města Esmeralda v Kalifornii. Jenže Marlowe není sám, kdo je záhadné rusovlásce v patách. Co provedla, že se o ni zajímají zástupy právníků, policistů a pár vyděračů? To je trochu nezvyklý úkol pro detektiva, který obyčejně hledá násilníky a vrahy. Postupně odkrývá případ záhadného úmrtí a sporného soudního rozhodnutí. Román byl původně filmovým scénářem, který teprve poté, co se film nerealizoval, byl přepsán do knižní podoby. Případ naruby, v originále nazvaný Playback, je zároveň posledním dokončeným románem R. Chandlera. Psal jej po smrti své milované ženy a vyšel v roce 1958, rok před Chandlerovou smrtí.