Serafína každú noc v lese navštevuje mamu a dychtivo sa učí spôsobom divošeliem. Uviazla však medzi dvoma svetmi: je pridivoká na dom plný dám v nádherných róbach a spoločenských zvykov, no priveľmi ľudská, aby sa naplno pripojila k svojmu druhu. Raz natrafí na zvláštneho, desivého neznámeho a zaútočia na ňu zlovestné vlkodavy. Záhadná séria útokov preveruje Serafíninu úlohu ochrankyne Biltmoru a vyvrcholí tragédiou, ktorá od nej odlúči najlepšieho priateľa a jediného spojenca Braedena Vanderbilta. Zlo siaha oveľa ďalej, než si predstavovala. Aby mohla Serafína odvrátiť novú hrozbu, musí sa zahĺbiť do svojho vnútra a prijať osud, ktorý ju očakáva.