Jan Přeučil (Sherlock Holmes) a Jan Vágner (dr. Watson) v hlavních rolích dobrodružného románu s postavou legendárního "Velkého detektiva", který napsal český spisovatel Petr Macek. Ve vedlejších úlohách účinkují hvězdy jako Jiřina Bohdalová (královna Victorie), Vladimír Brabec (profesor Fildes) a další… Je jaro roku 1937. Německý kancléř Adolf Hitler vytrvale hovoří o míru, svými činy však jako by dělal vše proto, aby západním spojencům došla trpělivost. Schizofrenní geopolitická atmosféra dusí i britský Fulworth, sídlo pensionovaného Sherlocka Holmese, kde nedávno našel útočiště manželský pár německých emigrantů, manželů Steinerových, kteří převzali starost o detektivovu domácnost po zesnulé paní Hudsonové. Hry tajných služeb už dávno probíhají mimo zorné pole nadšeného včelaře Holmese. Ranou přímo do srdce je pro něj však sebevražda jeho chráněnce, místního mladíka, jehož vrozený talent detektiv po desetiletí rozvíjel a podnítil jej dokonce ke studiu na prestižní londýnské škole. Smrt bez zřejmého motivu Holmese vtahuje zpět do velkého světa, který se dramaticky změnil. Páru nahradila elektřina, kočáry a drožky ustoupily automobilům, a nebe brázdí obří vzducholodě. Jediné, co zůstalo je zlo, a nepřítel, s nímž se Holmes poprvé utkal před čtyřiceti lety…