Schyluje se k prvnímu velkému utkání mezi ex-farářem Jesse Custerem a organizací Grál, vedenou Herr Starrem a neskutečně tlustým papežem. V sázce je život... vlastně spíš ne-život... irského upíra Cassidyho. Vedle tohohle krvavého klání, ve kterém se dozvíme i něco o tom, co se vlastně ukrývá v Custerově hlavě, dojde řada i na krátký návrat do minulosti. Prostě, Garth Ennis ve své nejlepší formě.