Před devíti lety se Vivienne Jonesová s nejhorším rozchodem svého života vyrovnávala jako jakákoli jiná čarodějnice - vodkou, bublinkovou koupelí a sesláním kletby na bývalého přítele. Nyní je Rhys Penhallow, potomek zakladatelů města a stále nesnesitelně pohledný lamač ženských srdcí, zpět. Vrátil se do malebného městečka Graves Glen, aby nabil magické dráhy a zúčastnil se každoročního podzimního festivalu. Na každém kroku jej však stíhá pohroma a Vivi postupně dochází, že její kletba nebyla tak neškodná, jak si celou dobu myslela. Když se pak zblázní magie v celém městě a objeví se zabijácké natahovaní hračky, rozzuřený duch a mluvící kocour, Vivi a Rhys musí odložit nedořešenou minulost a společně nalézt způsob, jak kletbu zrušit a zachránit tak nejen město, ale i Rhysův život.