Chazarská říše několik staletí ovládala pobřeží Kaspického \nmoře a dolní tok Volhy a Donu. Její sláva se však chýlí ke konci. \nKyjevský kníže Svjatoslav touží posunout hranice svého mocnářství a otevřít si přístup k bohatým jižním zemím a Hedvábné \ncestě. Sjednotil národy severu a vede je ve znamení válečného \nmeče proti Chazarům a jejich spojencům. Kagan a bej, nejvyšší hodnostáři říše, vyšlou na hranice obrovské vojsko, ale hrozí, \nže ani ono neubrání vzkvétající civilizaci před invazí bezohledných barbarů. \nIlja Muromec, Jegor Svjatogor, Mikula Seljanovič a další knížecí bohatýři si na daleké cestě a uprostřed válečného běsnění \npostupně uvědomují, že jejich nejhorším nepřítelem nejsou cizí \nvojska, ale temnota, která rozežírá jejich vlastní srdce. Zasel ji \nněkdo, koho kdysi považovali za přítele. Koščej, dříve nazývaný \nVolch, kráčí po krvavé cestě a sleduje vlastní nebezpečné cíle…