Isabela, která se po četných obavách a zklamáních konečně provdala za Ferdinanda, vítězí nad každým nebezpečím a je přesvědčená o vlastním osudu. Po omezení portugalské moci dochází k vzestupu Tomáse de Torquemada a zřízení obávané inkvizice. V té době též přichází Kryštof Kolumbus s plánem doplout do Indie a opouští ženu, kterou miluje, aby uskutečnil svůj sen. Ctižádostivý a nevěrný Ferdinand touží vést vojska proti maurským baštám. Isabela je přesvědčená, že společně dokážou vytvořit jednotné Španělsko a čeká je úžasná budoucnost … ovšem za předpokladu, že spolu zůstanou.