Druhý díl začíná tvrdým potlačením valdenských kacířů.Je to začátek náboženské nesnášenlivosti,která propukne v celé Francii.Nostradamus se podruhé žení,zároveň se věnuje rozšíření prorockého nadání.Opět se dostává do spleti intrik a nařčení.Nostradamus cestuje do Benátek a Lyonu,kde dochází k prvním dělnickým bouřím a projevům protestanství.Setkává se po letech se svojim učitelem Ulrichem z Mohuče a není to příjemné setkání...