Na úpatí hory Fuji poručík Ken a mystici Garamy jdou po Mao Mikamim, kterého ovládla legendární „Ruka Senju Kannon.“ Aby odkryl její temná tajemství, musí si tajemný bojovník Ryo vzpomenout na dávnou minulost. Ale démon ukrytý v Maovi se probouzí – a chce se bavit! Pokud jej snad pronásledovatelé dostanou, budou padat hlavy. Doslova!