Píše se devadesátý devátý rok Věku světla. Alice Meynellová si vydobyla cestu k titulu velkovelmistryně Cechu telegrafistů, aby založila svou vlastní dynastii - plány jí však kříží souchotiny, které souží jejího jediného syna Ralpha. Nikde v Evropě ho nedokáže vyléčit žádný lék, zaklínadlo ani operace. V zoufalství Ralpha odváží do Invercombe na západním pobřeží Anglie a doufá, že k jeho zotavení napomůže cvičení a čistý mořský vzduch. Své opravdovější a temnější naděje však upírá k odlehlé osadě známé jako Einfell, zemi proměněnců. Zde žije muž, který ji kdysi miloval, nyní strašlivě proměněný kouzly, a sem se Alice vydává, aby dojednala možnost synovy záchrany. Ralph, jemuž o matčiných činech není nic známo, se plně uzdravuje a je připraven zhostit se svých povinností. Něco k němu však promlouvá silnějším hlasem - zázrak, který objevuje v náručí Marion Priceové, dívky sloužící v Invercombe. Zatímco si mladí milenci plánují budoucnost, Alice dává do pohybu události, které hrozí nejen tím, že od sebe odtrhnou Ralpha s Marion, nýbrž i skoncují s Věkem světla...