Běsova tvář - svérázný průchod boha Moroka mezi jeho vlastním světem a Zemí - není úplně zničený. Čaroděj Chris a kněží z Morokova chrámu se jej snaží obnovit. Nedaří se jim to a jediným východiskem je použití Runy světla, kterou vyrobil volchv Jevstigněj, a obětování velkého množství mladých panen. Osudy cestovatele Ilji Pašina a bývalého instruktora boje beze zbraní NKVD, trestance a zaměstnance firmy zabývající se ochranou důležitých lidí a podniků Antona Gromova se znovu začínají proplétat s Morokovými poskoky, kteří dobře vědí, odkud jim hrozí největší nebezpečí.