Pod rouškou tmy starý hrad ožívá. Na nádvoří se v šeru noci rozeznějí tiché kroky. To si čarodějka Háta připravuje kotlík na lektvar. Oheň, který zapálil drak Uhlák, zažene studenou černotu do tmavých zákoutí hradu. Ze sklepení se vyplouží rozespalí upíři Jurák a Dumák. Bílá paní Josefína se ladně snese ze své zamčené věže. Spolu s ní k ohni dorazí i bezhlavý rytíř Jáchym. Vodní příkop rozčeří vlnky a z jeho hlubin se vynoří vodník Brčálek. Brzy se k nim připojí Adriana, člověk, který obrátí chod hradu zcela naruby...