V lete roku 1492 sa vo Večnom meste Ríme prebúdza obludné zlo. Brutálna vražda alchymistu Giordana spúšťa zúfalé úsilie o odhalenie sprisahania. Hrozí, že svetlo renesancie zhasne a Európu uvrhne späť do stredovekej tmy. Krásna Francesca Giordanová je odhodlaná pomstiť otcovu vraždu, keďže nikto z mocných o to nemá záujem. Naučila sa veľa z otcovho remesla. Poruší všetky pravidlá, aby získala miesto travičky u kardinála Rodriga Borgiu, hlavy najznámejšej a najnebezpečnejšej rodiny v Taliansku. Stáva sa dôverníčkou jeho dcéry Lukrécie Borgiovej a milenkou Cesara Borgiu. V pavučine zrady a úskokov prenasleduje otcovho vraha z hlbín rímskeho židovského geta do výšin samého Vatikánu. Zároveň sa odohráva jej súboj s pradávnymi silami, ktoré jej najtemnejšie túžby chcú využiť na dosiahnutie vlastných hrozivých cieľov.