Křehký milostný příběh v kontextu, který překypuje fascinujícími informacemi o kultuře Středního východu. Franz Ritter není ve své kůži. Muzikolog specializující se na středněvýchodní vlivy v hudbě trpí nespavostí. Vzpomíná na svou lásku k Sarah, francouzské orientalistce. Příběh jejich vztahu se odvíjí na pozadí dějin orientalistiky i událostí v moderním arabském světě i Franzových vlastních cest do Istanbulu, Damašku, Teheránu a dalších míst, kde Sarah opakovaně potkává. Nejasnosti a nedorozumění v jejich vztahu nad ránem vyřeší e-mail od Sarah…