Pod jednoduchými šedými šaty slečny Beatrice Lockwoodové je vždy připravená pistole. Beatrice je totiž placená společnice s tajným úkolem – a tajemnou inulostí – a musí být neustále připravená bojovat o vlastní život. Přesto se nechá vyvést z rovnováhy podivně vypadajícím mužem, který jí pomůže odhalit zločin na plese – pak náhle zmizí a zanechá jí pouze svoji navštívenku. Jmenuje se Joshua Gage a tvrdí, že zná Beatriciny zaměstnavatelky. Je to záhadný muž s hypnoticky klidným hlasem a ebenovou hůlkou… Joshua má o slečnu Lockwoodovou osobní zájem, je pro něho podezřelou vražedkyní, nemluvě o tom, že ji považuje za podvodnici, která tvrdí, že má paranormální schopnosti. Osud je však svede dohromady, a tak nezbývá než se vydat po společné cestě – jež může být nebezpečná a vzrušující zároveň…