V létě 1921 přijíždí z Prahy na Podkarpatskou Rus, nejvýchodnější část Československé republiky, mladý pár – Josef Václav jako čerstvý kandidát učitelství chce skoncovat s dobrodružnou minulostí svou i své choti Marie, která ho doprovází. Život tu není tak idylický, jak byl viděn ze vzdáleného hlavního města, a navíc se zde začíná projevovat neviditelné zlo, jehož tenata nejenže lapají nevinné oběti z místních, ale jsou nebezpečná i přistěhovalcům.