Bratia Grimmovci ukryli do svojich rozprávok varovanie. Nastal čas objaviť ho! Conner je presvedčený, že sa do Krajiny príbehov už viac nevráti. Jedného dňa však odhalí tajomné posolstvo slávnych rozprávkarov a zrazu je všetko inak. S pomocou Matky husi a v sprievode svojej spolužiačky Bree sa vydáva na cestu po Európe, aby rozlúštil záhadu a zabránil hroznej katastrofe, ktorá hrozí Krajine príbehov. Alex trávi čas v milovanom rozprávkovom svete. Snaží sa naučiť všetko, čo potrebuje vedieť, aby mohla prevziať poslanie Kmotričky víly a viesť Alianciu šťastných koncov. Medzitým sa však prebúdza driemajúce zlo. Vojsko francúzskeho cisárstva, ktoré sa pred dvesto rokmi pokúsilo preniknúť do Krajiny príbehov a bolo uväznené v začarovanom portáli, má konečne šancu dostať sa von. Začína sa hra o čas. Conner, Alex a ich priatelia z oboch svetov budú musieť spojiť sily a zasiahnuť...