Kokořín je celkem obyčejný hrad. Nikdo ale netuší, že v hradní věži bydlí rytíř Matyáš a kostlivec František. V Černém lese se usadil hejkal Luboš a trpaslík Theodor. U rybníka si povídá vodník Kaderka s vílou Fanfulínkou a jenom kousek odtud stojí chaloupka čarodějnice Krákorandy, která tu žije s černou kočkou Elvírou už celá staletí. Ti všichni spolu zažijí úžasná dobrodružství. A všechno to začne, kdy se do Černého lesa přistěhuje nový čaroděj Kryštof. Opět báječný herecký koncert Nely Boudové.