Uplynuly čtyři roky ode dne, kdy Šídlův stroj zahnal Hluboké krále zpátky přes Strádání, ti však začali vrhat z oblohy oheň a temné síly spřádaly plány proti republice. Povstala nová síla: duch ve světle známý jako Jasná dáma se zjevuje lidem po celém městě a kult, který ji vzývá, se snaží uchvátit moc, přestože celé město hoří. Když se někdo vloupá do tajemné pokladnice Havraního spáru a ukradne předmět se strašnou mocí, musí Galharrow a jeho Černé křídlo co nejrychleji zjistit, kdo je za to zodpovědný, než se pachateli naskytne šance tu věc použít. Aby zachránili Valengrad, vydají se Galharrow, Nenn a Tnota na mnohem temnější, pokřivenější a nebezpečnější místo, než jaké kdy navštívili: do samého srdce Strádání.